Работа с профилем гостя

Профиль клиента связывается с человеком в трёх местах: в заявке (как заявитель), в заявке (как гость) и в карточке (собственно, как заехавший гость). Связка выполняется кнопкой «Редактирование профиля»  справа от поля с номером телефона:

Отвязать профиль можно кнопкой «Отвязать от профиля» рядом с кнопкой «Редактирование профиля»:

Основные правила работы с профилем

1. Администраторы при поселении и при работе с амбулаторными гостями должны будут обязательно работать с окном профиля и фиксировать мобильные телефоны хотя бы всех взрослых гостей. При бронировании также нужно, по возможности, связывать гостей и заявителей с профилями, чтобы применить скидки (по "типу гостя"), учесть приезды, заполнить часть данных сразу при поселении.
2. Должна соблюдаться уникальность телефонов, то есть конкретный номер телефона может принадлежать только одному гостю (может быть указан только в одном профиле). 
3. Если в заявке в госте профиль был указан, в карточке связь возникнет автоматически при поселении (в т.ч. при "быстром поселении" из ожидаемого заезда), выбирать ещё раз профиль не требуется. 
4. При привязке профиля в карточке (или в госте в заявке) заполняется пол, телефон и дата рождения, при этом дату рождения в самой карточке сменить на другую становится нельзя - редактировать все эти поля следует в профиле .
5. При заполнении ФИО или заявителя следует выбрать уже существующий профиль, если он предлагается в списке, а не создавать новый профиль.
6. Новый профиль создаётся только при полном сохранении заявки или карточки.

Пример работы в заявке на путевку

Шаг 1: Вы создаете заявку самостоятельно или открывается заявка из сделки в CRM. Поля «Заявитель» и «Телефон (заявителя)» либо уже заполнены (вариант А), либо заполняются менеджером (вариант Б). При переходе из поля «Заявитель» (щелчком мыши в другом месте заявки) всплывает окно выбора профиля:

вариант А

Если номер телефона заявителя был заполнен и такой номер уже есть в базе профилей, то сразу появится профиль, связанный с ним - следует сразу нажать кнопку «Ввод».

вариант Б

Если номер телефона заявителя был пустой, то в списке профилей нужно выбрать профиль и нажать «Ввод».

Если подходящий профиль не найден, нужно нажать кнопку «Создать профиль» и затем полностью сохранить заявку . 

Примечание: В списке выбора профилей можно воспользоваться поиском по полям «Фамилия» или «Телефон», чтобы найти профиль гостя (например, в случае опечатки в заявке). Для этого нужно напечатать фамилию или телефон, затем щёлкнуть по пустой области левой кнопкой мыши:

Шаг 2: Поля «Заявитель» и «Телефон (заявителя)» станут неактивны - это говорит о привязке профиля к заявителю, то есть отредактировать эти поля можно только в самом профиле

Шаг 3: При необходимости можно открыть профиль  и отредактировать ФИО клиента и другие его данные:

Шаг 4: Теперь нужно создать заезд и заполнить данные гостей.

Шаг 4а: Если один из гостей является заявителем, то его профиль уже есть в базе и можно привязать заезд гостя к нему. Для этого достаточно занести только фамилию и щёлкнуть в другом поле формы для вызова окна выбора профиля, затем выбрать профиль и нажать «Ввод»:

Шаг 4б: Если гость не является заявителем, то его профиль можно найти или создать новый в момент внесения данных о госте. Аналогично заполнению заявителя, нужно ввести фамилию, имя, отчество в поле «Фамилия» и мобильный телефон в поле «Телефон».

вариант а: Если номер телефона в форме «Гость» был заполнен и такой номер уже есть в базе профилей, то сразу появится профиль, связанный с ним - следует сразу нажать кнопку «Ввод».

вариант б: Если номер телефона в форме «Гость» был пустой, то в списке профилей нужно выбрать профиль и нажать «Ввод». Если подходящий профиль не найден, нужно нажать кнопку «Создать профиль». Новый профиль создаётся только при полном сохранении заявки . 

Пример работы в карточке гостя

Шаг 1а: При поселении по брони из ожидаемого заезда, если в заявке в форме «Гость» был привязан профиль, к данной карточке будет привязан этот профиль, а в «Анкетные данные» перенесутся данные из этого профиля (пол, дата рождения, телефон и т.д.). 

При необходимости можно открыть профиль  и отредактировать ФИО клиента и другие его данные:

Шаг 1б: При поселении без заявки (Walk-in) и при поселении по брони без профиля открывается карточка, не привязанная к профилю:

В поле «Ф.И.О.» нужно внести фамилию, имя, отчество гостя и нажать «Редактирование профиля» - откроется окно выбора профиля:

вариант а: Если в карточке гостя поле «Моб. телефон» было заполнено и такой номер уже есть в базе профилей, то сразу появится профиль, связанный с ним - следует сразу нажать кнопку «Ввод».

вариант б: Если в карточке гостя поле «Моб. телефон» было пустое, то в списке профилей нужно выбрать профиль и нажать «Ввод». Если подходящий профиль не найден, нужно нажать кнопку «Создать профиль». Новый профиль создаётся только при полном сохранении карточки . 

Примечание: В списке выбора профилей можно воспользоваться поиском по полям «Фамилия» или «Телефон», чтобы найти профиль гостя (например, в случае опечатки). Для этого нужно напечатать фамилию или телефон, затем щёлкнуть по пустой области левой кнопкой мыши:

Шаг 2: Поля «Ф.И.О.», «Пол», «Дата рождения» и «Моб. телефон» станут неактивны - это говорит о привязке профиля к карточке, то есть отредактировать эти поля можно только в самом профиле 

Пример работы при регистрации медицинских услуг

Шаг 1: При создании новой карточки в разделе «Медицинские услуги» открывается новая регистрация, не связанная с профилем:

В поле «Фио» нужно внести фамилию, имя, отчество гостя и нажать «Редактирование профиля»  - откроется окно выбора профиля:

вариант а: Если в карточке медицинских услуг поле «Моб. телефон» было заполнено и такой номер уже есть в базе профилей, то сразу появится профиль, связанный с ним - следует сразу нажать кнопку «Ввод».

вариант б: Если в карточке медицинских услуг поле «Моб. телефон» было пустое, то в списке профилей нужно выбрать профиль и нажать «Ввод». Если подходящий профиль не найден, нужно нажать кнопку «Создать профиль». Новый профиль создаётся только при полном сохранении карточки медицинских услуг . 

Примечание: В списке выбора профилей можно воспользоваться поиском по полям «Фамилия» или «Телефон», чтобы найти профиль гостя (например, в случае опечатки). Для этого нужно напечатать фамилию или телефон, затем щёлкнуть по пустой области левой кнопкой мыши:

Шаг 2: Поля «Фио», «Пол», «Дата рождения» и «Моб. телефон» станут неактивны - это говорит о привязке профиля к карточке медицинских услуг, то есть отредактировать эти поля можно только в самом профиле